艾瑞諮詢：2023年協同辦公行業研究報告

疫情下移動辦公需求激增推動了協同辦公短期蓬勃發展，協同產品的高頻使用讓企業意識到跨區域協作辦公的可能性。在此過程中，廠商對用戶辦公需求的理解更加深刻，在產品形態、服務模式、解決方案等方面做出適應性調整。本報告聚焦疫情期間企業用戶協同需求變化及協同辦公產品的迭代方向，以及疫情後協同辦公廠商的發展路徑展開討論。希望通過報告讓有協同需求的組織有更多機會了解並接納協同產品，也為協同辦公廠商的經營管理提供思路。

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報告簡介

疫情下移動辦公需求激增推動了協同辦公短期蓬勃發展，協同產品的高頻使用讓企業意識到跨區域協作辦公的可能性。在此過程中，廠商對用戶辦公需求的理解更加深刻，在產品形態、服務模式、解決方案等方面做出適應性調整。本報告聚焦疫情期間企業用戶協同需求變化及協同辦公產品的迭代方向，以及疫情後協同辦公廠商的發展路徑展開討論。希望通過報告讓有協同需求的組織有更多機會了解並接納協同產品，也為協同辦公廠商的經營管理提供思路。

目錄

摘要
研究範疇界定
1 需求篇：協同辦公供需動態
1.1 全面複蘇後的企業協同辦公需求
1.2 需求側的雙重驅動力
1.3 協同辦公產品的迭代方向（1/4）
1.4 協同辦公產品的迭代方向（2/4）
1.5 協同辦公產品的迭代方向（3/4）
1.6 協同辦公產品的迭代方向（4/4）
1.7 中國協同辦公市場規模
2 廠商篇：協同廠商經營與發展
2.1 國內外協同辦公發展差異
2.2 海外廠商發展路徑： 以Atlassian為例
2.3 國內廠商經營思路：薪酬與產出
2.4 國內廠商經營思路：研發回報（1/2）
2.5 國內廠商經營思路：研發回報（2/2）
2.6 國內廠商經營思路：商業化（1/2）
2.7 國內廠商經營思路：渠道選擇（1/2）
2.8 國內廠商經營思路：渠道選擇（2/2）
2.9 國內廠商經營思路：出海嘗試（1/2）
2.10 國內廠商經營思路：出海嘗試（2/2）
3 實踐篇：廠商的業務布局與案例
3.1 中國協同辦公產業圖譜
3.2 垂直型廠商發展優勢及發展機遇
3.3 億方雲
3.4 億方雲
3.5 綜合型廠商發展優勢及發展機遇
3.6 360織語
3.7 360織語
4 發展篇：協同辦公市場發展趨勢
4.1 趨勢1 —— 權責靈活與全鏈協同
4.2 趨勢2 —— 辦公安全與環境智能
4.3 趨勢3 —— 虛實融合與無感協同

圖表目錄

圖0-1 報告研究範疇界定
圖1-1 新環境下企業協同辦公需求解讀
圖1-2 混合辦公模式下的協同形態
圖1-3 產品功能朝挖掘信息價值方向延伸
圖1-4 產品形態向平臺化和模塊化演進
圖1-5 產品方案向軟硬件結合發展
圖1-6-1 安全與信創適配成為辦公產品基本要求
圖1-6-2 2017-2024年政企數智辦公平臺市場規模
圖1-7 2017-2025年中國協同辦公市場規模
圖2-1-1 2018-2027年全球企業協同辦公市場規模
圖2-1-2 2021年全球協同辦公十大廠商
圖2-1-3 2020-2023年中美部分協同辦公上市廠商市值變化
圖2-2-1 基於Atlassian發展路徑的啟示
圖2-2-2 2022Q1-2023Q2 Atlassian收入結構
圖2-3-1 2021年協同辦公廠商銷售費用主要成分
圖2-3-2 2021年協同辦公廠商管理費用主要成分
圖2-3-3 2019-2022年員工整體離職率與主動離職率
圖2-4-1 2018-2022Q3部分協同辦公廠商部分成本變動情況
圖2-4-2 協同辦公廠商的研發矛盾
圖2-4-3 協同辦公發展中的技術變革
圖2-5 需求篩選為研發方向定靶
圖2-6 協同辦公廠商類型與策略差異
圖2-7-1 2020-2021年部分協同辦公廠商銷售模式對比
圖2-7-2 協同辦公廠商銷售渠道分配思路
圖2-8 協同辦公廠商的生態發展思路
圖2-9-1 2019-2021年部分協同辦公廠商境外收入對比
圖2-9-2 協同辦公廠商出海路徑選擇建議
圖2-10-1 國內外企業辦公習慣的部分差異對比
圖2-10-2 協同辦公廠商出海難點及解決思路
圖3-1 中國協同辦公產業圖譜
圖3-2 垂直型廠商多服務於中小企業或特定場景
圖3-3 億方雲產品架構及核心能力
圖3-4 億方雲特色產品
圖3-5 綜合型廠商多服務於中大型企業
圖3-6-1 360織語“全景化”數字協作管理平臺
圖3-6-2 產品主要特點
圖3-7-1 政企客戶特征及需求
圖3-7-2 360織語產品全方位適配政企客戶需求
圖4-1 靈活且泛在協同的辦公產品
圖4-2-1 安全且智能的混合辦公解決方案
圖4-2-2 2020年6月-2022年6月中國總體網民及遠程辦公用戶規模
圖4-3 運用新技術實現進階協同